Wealth management

Uma parte fundamental do planejamento em Wealth Managment, inclui:

• Discussão, avaliação e análise do momento e aspirações
• Estudo profundo das necessidades em curto e longo prazo
• Avaliação do horizonte de tempo, estilo e qualidade de vida, conceitos e flexibilidade, atividades filantrópicas, assuntos de atenção e interesse, aspirações
• Contato com outros consultores profissionais envolvidos, mediante permissão, para coleta de informações importantes e, assim, agregar todos os dados pertinentes envolvendo você e suas finanças

Com os dados estruturados e analisados, avaliamos a capacidade financeira, inclusive para identificar eventuais lacunas a serem sanadas.

Realizamos simulações com diferentes cenários, necessárias para examinar variáveis futuras e oportunidades de diferentes perspectivas.

Cada cliente recebe um plano detalhado com orientações sobre cada passo e necessidades para atingir suas metas e objetivos

• Desenvolvimento personalizado e detalhado de estratégia para planejamento imobiliário, de portfólios e alocação de ativos
• Avaliação do portfólio em busca de oportunidades de melhorias e/ou realocação estratégica
• Revisão do plano em conjunto com o cliente para ajudar a garantir alinhamento entre seus objetivos e preferências

De maneira proativa e contínua, monitoramos e revisamos o planejamento, realizando ajustes e atualizações à medida que a vida, carreira, negócios e outros aspectos pessoais e profissionais evoluem.

Nossos consultores especializados atuam oferecendo suporte aos clientes em operações de Merge & Acquisitions (M&A), alinhados com o vendedor e/ou com o comprador.

Nosso time pode atuar no assessoramento da venda total de uma empresa ou em negócios parciais, como unidades de negócios ou linhas de produtos.

Oferecemos, ainda, processos de “valuation”, ao mesmo tempo que traçamos e executamos os projetos de captação de recursos no exterior para venda da empresa ou emissão de ações em mini-IPOs.

Profissionais experientes, com visão sensível às demandas e características da família ou do negócio (familiar ou não), realizam avaliações econômico-financeiras, considerando todas as variáveis e complexidades inerentes a cada caso.

Assim, propomos um Planejamento Patrimonial coeso, visando conjugar a perpetuidade dos ativos às necessidades financeiras dos envolvidos.