Nossas estratégias

Somos mais que simples gerentes de conta – somos Consultores Financeiros.

Além de trabalhar com nossa equipe, também atuamos junto a gestores que referência no mercado, oferecendo acesso, assim, aos melhores ativos disponíveis no mercado.

Buscamos gestores com abordagem semelhante à nossa – longo prazo e alta qualidade – sempre em busca das melhores oportunidades complementares ao portfólio oferecido pela Milestone.

Nossa abordagem é de longo prazo, por isso priorizamos classes de ativos transparentes e instrumentos de investimento que possam ser compreendidos por nossos clientes. Assim, deixamos de lado modismos de mercado, IPOs ou empresas, títulos e ativos problemáticos e de alta volatilidade.

Como resultado, algumas de nossas carteiras podem apresentar um desempenho aquém das maiores altas no chamado Bull Market (mercados em alta), mas espera-se desempenho superior aos demais no Bear Market (mercados em baixa), produzindo-se assim um resultado mais consistente e equilibrado ao longo do tempo, com retornos anuais compostos acima da média em ciclos completos de mercado.

Em renda fixa, a Milestone Advisors analisa e contempla títulos privados ou públicos, desde que os emissores contem com classificação de grau de investimento e sejam reconhecidamente bons pagadores de dividendos / juros.

Assim, criamos portfólios de Renda Fixa diversificados e bem posicionados buscando gerar retornos totais acima dos valores de referência de mercado em um ciclo completo de mercado, sempre atendendo às demandas individuais em termos de impostos, fluxo de caixa, tolerância a riscos e horizonte de tempo do cliente investidor.

• DINÂMICA EM LONGO PRAZO – Busca equilibrar riscos com potencial de crescimento. Abrange várias classes de ativos, entre elas ações, câmbio, renda fixa e ouro.
• AGRESSIVA – Projetada para investidores que buscam o nível mais alto de retorno total, condizente com um alta tolerância a risco e objetivos em longo prazo.
• CRESCIMENTO TÁTICO – Busca retornos acima da média e ajustados ao risco, limitando a volatilidade negativa em comparação com o mercado em geral.

• ALOCAÇÃO EQUILIBRADA – Para investidores que buscam o nível mais alto de retorno total, consistente com um nível de risco moderado-agressivo. Indicada para médio a longo prazo.
• ALOCAÇÃO EQUILIBRADA, SENSÍVEL A TAXAÇÃO – Retorno total dentro de um nível de risco moderado-agressivo, sem deixar de lado a atenção ao regime fiscal e resultado pós-imposto.
• ALOCAÇÃO MODERADA – Para investidores que buscam o nível mais alto de retorno total dentro de um nível de risco moderado-conservador.
• ALOCAÇÃO MODERADA, SENSÍVEL A TAXAÇÃO – Alto nível de retorno total em perfil de risco moderado-conservador; porém, tem como meta secundária atenção ao regime fiscal e ao resultado pós-imposto.
• ALOCAÇÃO CONSERVADORA – Retorno total aliado a um nível de risco conservador. Indicada para horizonte de investimento de curto prazo.
• ALOCAÇÃO CONSERVADORA – SENSÍVEL A TAXAÇÃO – Retorno total em um nível de risco conservador, tendo como objetivo secundário atenção ao tratamento fiscal e ao resultado pós-imposto.

• PORTIFÓLIO ESTRATÉGICO DE LONGO PRAZO

Visa retorno absoluto sobre rendimentos recorrentes e balanceamento entre preservação e valorização de capital. Médio e longo prazo.

• PORTIFÓLIO ESTRATÉGICO DE CURTO PRAZO

Busca o retorno absoluto sobre rendimentos recorrentes e balanceamento entre preservação e valorização de capital, porém, alocação com foco em de curto prazo.

• PORTIFÓLIO ESTRATÉGICO TÍTULOS ISENTOS

Retorno absoluto sobre rendimentos recorrentes isentos de tributação e balanceamento entre preservação e valorização de capital. Médio e longo prazo.

Disciplina, Independência, Transparência

Esses três termos definem o processo de investimento da Milestone Advisors.

Somos extremamente Disciplinados no cumprimento de nossas metas, estratégias e compromissos com o cliente, atuando de maneira a que todos os processos sejam realizados por completo, buscando atingir os objetivos desejados.

A Independência nos dá a autonomia e liberdade para buscar as melhores modalidades e opções de investimentos para nossos clientes a qualquer momento.

A Transparência permeia todas as nossas relações, seja com os clientes que confiam à Milestone seus investimentos, seja com agentes de mercado com quem negociamos e alocamos investimentos.

Abordagem Dinâmica e Contínua Milestone Advisors: