Por que Milestone

A Milestone Advisors não oferece produtos proprietários, negócios em bancos ou quaisquer outros investimentos conflitantes que possam interferir na independência de nossas pesquisas na alocação dos recursos.
Temos acesso a diversos meios de pesquisas que permitem analisar minuciosamente os produtos, selecionando apenas os investimentos que acreditamos serem mais adequados ao perfil de nossos clientes.

Nossa equipe é composta por Consultores experientes – profissionais financeiros certificados – com foco em investimentos baseados em estratégias inovadoras e trocas constantes de inteligência.
Nossos talentos são combinados para oferecer um serviço personalizado e completo. Coesa, nossa equipe se concentra na implementação de processos de gestão de patrimônio e investimento claramente definidos para oferecer excelência e uma ampla variedade de estratégias no planejamento financeiro.

A Milestone Advisors acredita que é importante adotar, por meio de análises, diversas abordagens ao planejamento financeiro.
Nosso cliente tem à disposição uma inteligência proprietária e segura para seus investimentos, bem como para o planejamento previdenciário, de seguros, educacional e patrimonial.
Caso um cliente precise de consultoria especializada que esteja fora do nosso leque, consultamos parceiros de confiança, que incluem empresas e especialistas certificados em legislação, tributos, contabilidade, entre outros.
A Milestone sabe que o planejamento financeiro é um processo dinâmico e contínuo. Oferecemos aos nossos clientes feedback e reuniões periódicas, readequação de portfólio e planejamento previdenciário.
Conforme suas necessidades mudam, nossa estratégia de investimento evolui para atender à sua situação financeira atual e futura.

Milestone Advisors atua com os clientes com remuneração pré-estabelecida em contrato (“fee”).
Isso nos permite oferecer consultoria financeira objetiva e alinhar nossas metas com as dos nossos clientes para buscar o crescimento dos ativos.
Utilizando remuneração exclusiva por fee, podemos ajustar seu portfólio de investimentos sem demandar custos adicionais do cliente.
Mais importante, nossa remuneração está vinculada diretamente ao desempenho do seu patrimônio, eliminando conflitos de interesses.

A Milestone oferece um serviço personalizado, no estilo concierge. Cada cliente é assessorado diretamente com um de nossos Consultores na tomada de decisões relacionadas ao investimento. Todo cliente tem acesso livre aos nossos profissionais e gestores.
Estamos comprometidos com o objetivo de atender às necessidades individuais de cada cliente, com compromisso de atendimento no menor prazo possível.