Asset advisors

• Avaliação e elaboração de estratégias de investimento adequadas a você, seu perfil e interesses
• Desenvolvimento, implementação e cumprimento estrito da Declaração de Política de Investimento personalizada
• Estabelecimento de metas e monitoramento de performance
• Configuração de contas
• Consultoria para a gestão dinâmica do patrimônio familiar
• Rebalanceamento e realocação de investimentos quando necessário
• Análise e planejamento de opções em diferentes ativos

• Coordenação e revisão detalhada de documentação;
• Execução de estratégias e planejamento multigeracional e sucessão patrimonial;
• Colaboração e coordenação com especialistas em Direito Imobiliário para otimizar legados em sucessões, heranças ou doações;
• Revisão de certidões e afins, do titular e beneficiários;
• Gerenciamento de serviços fiduciários e de trustee;
• Proteção patrimonial;

• Gestão abrangente de ativos baseada em planejamento em longo prazo
• Planejamento previdenciário
• Planejamento de Renda – avaliação de necessidades atuais e futuras
• Planejamento para formação educacional e acadêmica
• Planejamento de despesas e desenvolvimento de portfólio associado
• Desenvolvimento de estratégias para sucessão e aposentadoria

• Envolver os recursos certos no momento adequado
• Mitigar riscos financeiros
• Identificar possíveis estratégias de saída
• Avaliar implicações fiscais da transição
• Planejamento estratégico da atuação financeira

• Apuração de perfil de risco e expectativas de performance do capital
• Conceito de investimento personalizado com modelagem abrangente de alocação
• Implementação de estruturas de risco-retorno e classe de ativos
• Monitoramento constante de oportunidades e riscos
• Combinação de posições correlacionadas, com estratégia e tática

• Apuração de perfil de risco e expectativas de performance do capital
• Conceito de investimento personalizado com modelagem abrangente de alocação
• Implementação de estruturas de risco-retorno e classe de ativos
• Monitoramento constante de oportunidades e riscos
• Combinação de posições correlacionadas, com estratégia e tática

• Estratégias filantrópicas e de legado
• Acompanhamento da legislação vigente e aconselhamento proativo sobre doações qualificadas para diferentes instituições beneficentes

• Planejamento estratégico para despesas com educação;
• Desenvolvimento de modelos de estratégias de economia;
• Discutir e recomendar os veículos com vantagens fiscais disponíveis;
• Recomendar estratégias de investimento adaptadas à idade e situação dos indivíduos;
• Consultoria personalizada com base na estrutura e situação da família;

Revisão de políticas e avaliação de adequação atuarial visando:

• Conjunto mais adequado de soluções e estratégias
• Proteção dos beneficiários
• Preservação de renda e do patrimônio