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Construindo o futuro a partir das decisões de hoje.
Uma decisão patrimonial nunca diz respeito apenas ao presente. Ela carrega a história que trouxe você até aqui, as pessoas que fazem parte dela e o futuro que se deseja preservar.
Há mais de 25 anos, a Milestone assessora clientes em momentos importantes, unindo experiência, visão e proximidade para tornar escolhas complexas mais claras, conscientes e alinhadas ao que realmente importa.
+25 anos
Experiência construída em diferentes mercados e momentos decisivos.
Presença Global
Conexões nos principais centros financeiros para ampliar perspectivas e possibilidades.
Assessoria Exclusiva
Cada cliente é acompanhado com profundidade, proximidade e atenção aos detalhes.
Relacionamento
Confiança construída com presença e continuidade, muito além de uma única decisão.
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Uma assessoria que começa pela escuta.
Cada patrimônio reúne uma história, prioridades e planos diferentes. Por isso, nossa assessoria começa pela escuta. Antes de indicar qualquer caminho, buscamos compreender seu momento, seus objetivos e o que realmente importa para você e sua família.
A partir dessa conversa, assessoramos cada decisão de forma próxima e integrada, com o apoio de especialistas em diferentes áreas.
Gestão Patrimonial
Cuidado contínuo para preservar o patrimônio e acompanhar sua evolução.
Alocação de Ativos
Organização dos investimentos conforme objetivos, prazos e perfil.
Análise Patrimonial Integrada
Visão conjunta de bens, investimentos e objetivos para orientar decisões.
Conta Internacional
Assessoria na avaliação de alternativas internacionais conforme seus objetivos.
Seleção de Investimentos
Análise das alternativas mais coerentes com seu perfil patrimonial.
Acompanhamento Próximo
Presença contínua diante de mudanças, escolhas e novos objetivos.
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O patrimônio acompanha a vida.
O patrimônio muda com novos projetos, responsabilidades, cenários e prioridades. Por isso, sua gestão não termina depois de uma decisão.
A Milestone acompanha essa evolução ao longo do tempo, revisando caminhos, observando mudanças e mantendo o planejamento alinhado aos objetivos do cliente em cada nova etapa.
- Gestão Patrimonial
- Planejamento Financeiro
- Revisões Periódicas
- Estratégias de Longo Prazo
- Acompanhamento Contínuo
05
Cada escolha deve fazer sentido no patrimônio como um todo.
Uma decisão de investimento não começa pelo produto. Começa pela compreensão dos objetivos, dos prazos, da necessidade de liquidez e do momento de vida de cada cliente.
A Milestone analisa alternativas e acompanha as escolhas ao longo do tempo, mantendo o portfólio coerente com o planejamento patrimonial e com novos cenários.
- 01
Análise de cenários e tendências
Leitura do ambiente econômico e financeiro para compreender movimentos, riscos e possibilidades antes de cada decisão.
- 02
Alocação de ativos
Organização dos investimentos conforme objetivos, prazos, liquidez e perfil patrimonial.
- 03
Seleção de investimentos
Avaliação criteriosa de alternativas coerentes com as necessidades e o planejamento de cada cliente.
- 04
Alternativas internacionais
Análise de possibilidades em diferentes mercados e moedas, sempre de acordo com os objetivos patrimoniais.
- 05
Acompanhamento contínuo
Revisões periódicas diante de mudanças no mercado, no patrimônio e nas prioridades de vida.
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Preservamos o que construímos e preparamos as próximas gerações.
Assessoramos famílias empresárias, investidores e grupos familiares no planejamento da sucessão patrimonial e societária. O trabalho considera não apenas bens e participações, mas também relações, responsabilidades e os objetivos de cada geração.
Assim, o patrimônio pode seguir adiante com mais clareza, proteção e continuidade, preservando a história construída pela família.
- Planejamento Sucessório
- Governança Familiar
- Assessoria Societária
- Proteção Patrimonial
- Continuidade do Legado
07
Onde viver também faz parte do planejamento do futuro.
Escolher uma nova residência ou buscar uma segunda cidadania envolve decisões familiares, patrimoniais e jurídicas.
A Milestone assessora a avaliação das alternativas disponíveis, considerando mobilidade, segurança, educação, negócios e continuidade para as próximas gerações.
- 01
Residência
Concede o direito legal de viver em outro país e, conforme o programa, trabalhar, estudar e acessar serviços locais. Pode ser temporária ou permanente e, em alguns casos, representar um caminho para futura cidadania.
- 02
Cidadania
Confere nacionalidade, passaporte e direitos mais amplos no país. Em programas específicos, pode ser obtida por meio de investimento ou contribuição aprovada pelo governo, após o cumprimento dos requisitos legais e de diligência.
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Soluções que vão além da gestão patrimonial.
Além do acompanhamento patrimonial e sucessório, a Milestone assessora empresas, investidores e famílias empresárias em operações estratégicas de mercado de capitais e finanças corporativas, sempre com a mesma proximidade e rigor técnico.
Merger and Acquisition (M&A)
Atuamos como advisor em operações de fusão, aquisição ou captação de investidor privado (private equity).
Equity Capital Markets (ECM)
Desenvolvemos soluções inovadoras para a captação de recursos, estruturando e coordenando operações financeiras. Também facilitamos o acesso a investidores e mercados em diferentes países.
Debt Capital Markets (DCM)
Buscamos oportunidades de financiamento por meio de emissões de dívida local ou offshore, estruturando e executando operações que atendam às necessidades de nossos clientes.
Contato
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